发表在《精品阅读》杂志第9期
导语
黄金突破了每盎司1000美元的整数关,这事大伙都知道了吧?
因此就麻袋装钱去买金砖吗?当然有人会这样做,也有人会趁节庆婚嫁多买几条金链子,多攒几颗金溜子。穿金戴银,金砖漫地,黄金一直是我们这个部落富贵理念的象征。我们因为贫穷被压抑了很久的黄金欲望,因为价格的上涨被挑逗起来。婪与恐惧,交织着阴谋与阳谋,裹挟着羊群一样“轧金子”的人,共同咬住一个话题——金子还会涨吗?
阳谋论
阳谋论者都貌似君子,一向以基本面说话。
世界性的经济危机导致全世界印钞机加班加点,将来通胀是一定的。鸡蛋和猪肉不是已经涨了吗?肉蛋涨是因为饲料涨,饲料涨是因为粮食和煤电油运涨,股票涨,房价涨,从铜到铁,从煤炭到石油,你能想到的东西价格都在涨,黄金当然也该涨了。
黄金工业用途很小,全世界黄金产量的75%是做首饰,消费国主要在亚洲,印度第一,还有西亚、南亚、东南亚,中国大陆最近急起直追,全国去年消费了395.6吨金条,占全球需求量的14%,其中对黄金饰品的需求由2007年的202.2吨上升至326.7吨,超过第一黄金消费大国印度已经之日可待了。
消费增长如此猛烈,涨价当然顺理成章,更何况还有咱们国家黄金储备的“大胃王”。
今年4月,我国公布黄金储备1054吨,在全世界6个储备超过千吨的国家中排名第5。
美国 8133.5吨
德国 3412.6吨
法国 2508.8吨
意大利2451.8吨
中国 1054吨
瑞士 1040.1吨
2003年,我们的黄金储备还只有600吨,6年时间增长了75%。尽管如此,与前4名储备大国相比仍然差一个级别,再增长150%才能赶上第4名,再翻7倍才能追上美国大佬。中国有这么大的黄金储备缺口,意味着什么?涨价呗。
中国的外汇储备已经超过2万亿美元,中国将寻求资产多元化,中国已经在增加黄金储备,盯住“中国”这个词,全球最大的黄金ETF基金 SPDR GoldShares,早在今年3月持仓就超过1000吨,远比中国国家储备增仓的速度快。
一面是国家储备和百姓消费双增长,一面是黄金投机客猛增仓,而世界黄金产量却毫无起色。
我们已经是世界第一大黄金生产国,2008年的产金282吨,未来几年还会小幅增长,但是,放眼世界,笑的仍然是多头。2008年全球黄金产量2330吨,比2001年下降了近10%。全世界十大产金国中,除了我国在增长,俄罗斯在保存实力,其他都在下降。与2001年相比,南非下降了38%,美国下降31%,澳大利亚下降31%,加拿大下降27%,由于资源和投资周期的原因,短期内这种产量下降的趋势难以扭转。
阳谋者说:供需失衡,黄金价格会一涨再涨。
阴谋论
中国沿着阳谋论者的路线图日夜兼程,这让阴谋论者忧心忡忡。
从1966年到1980年,15年间,黄金价格从每盎司35美元涨到850美元,涨了24倍。接着,黄金储备大国就开始逢高派发,加拿大、南非和部分欧洲国家是主要力量,减持的趋势一致延续至今。
1989年至2005年,各国央行出售黄金总量近7000吨,平均每年400吨左右。即便在本轮行情中,从2005年至今,欧洲各主要央行每个季度黄金储备都在减少。为了防止冲击金融市场,欧元体系银行通过协议来限制出售黄金的数量,最新的协议规定,未来五年内签约国黄金出售量不得超过400吨,较之04年的协议上限下调了20%。
黄金储备前10名的国度,除了中国,都在减持或谋求减持。
还有国际货币基金组织,IMF,它是世界第三大黄金储备机构,目前持有3217吨黄金储备量。1976年~1980年,IMF曾经卖出2500万盎司黄金,占当时该组织储备量的三分之一,减持价格非常接近当时伦敦黄金市场的平均值,减持曾使黄金价格大跌20%。90年代,IMF打算再次出售黄金,但遭到发展中国家极力反对,计划落空。金融危机之后,IMF出售黄金储备的声音不绝于耳,卖出黄金的既定方针毫无改变。
于是,问题就来了。
就算中国黄金储备要增长,就算中国每人再多买几条金链子,但是,黄金早就去货币化了,工业上的用途微乎其微,如果我们在高位接盘成了世界黄金储备的老大,到时候,中国到底是多头呢、还是大头呢?
冲过1000美元关口也没有中国之外的国家要增持黄金。既然中国有那么多外汇储备,既然中国人人都接受了应当增加黄金储备的观点,为什么不把价格拉高之后卖给中国呢?于是,阳谋论其实是出自阴谋者。
有人说,美国朋友还没有减持黄金嘛。是啊,没有任何美国方减持黄金的信息。但是,美国地理调查机构(USGS)出版的《矿产业调查》显示,2007年、2008年,在黄金价格最高的两年内,美国总共对外出口“黄金化合物”5070吨。由于“黄金化合物”缺乏标准解释,很难核算出纯金的数量,但是,业内分析,至少应当有以百吨计的黄金从美国流出,不排除美国在悄悄卖出黄金储备的可能性。当然,还有另一种可能,由于许多国家原来将黄金储备存放在美国,现在正通过各种方式运回本国,或者直接减持。
黄金自古以来就总是和婪、欲望、阴谋相交织,很少站在道德纯情的那一边。美国虽然一直对外声称拥有8100吨黄金储备,但是从上个世纪50年代艾森豪威尔总统之后,就再也没有审计过这批黄金。美国曾经表演过要从北面的土耳其进攻伊拉克,结果却在南面发动主攻。况且,美国人从来没承诺过不减持黄金储备。
虽然黄金毕竟是黄金,但在超过1000美元之后的某个地方,谁敢说黄金不是“郁金香球茎”变化的?毕竟存量黄金的大头不在中国手上,掌握黄金存量的人以“中国因素”的名义,吸引中国人参加这场戏,就是要让中国满城都是黄金傻。
最后谁埋单?美国人说,我们一直靠借钱度日;欧洲人说,我们诚实且厚道,一直在卖出;日本人说,黄金好像不实用吧,我们有一部分就够了。大家不约而同地把目光投向中国人的钱包……
说来也怪,连我们自己的股市都还缺少阳光和透明度,居然很天真地相信国际市场阳光明媚。其实,我们被人摆过很多次了,就像铁矿石,就像石油,就像大豆……
阴谋论者提醒,过若干年后,不要再加一句——就像黄金。
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