主题：两大重磅会议将成下周市场热点 掘金概念股

两大重磅会议将成下周市场热点 掘金概念股

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下周，中央经济工作会议、全国城镇化工作会议两大“重磅”会议将召开。作为十八届三中全会后的首次经济工作会议和有望引领未来数年中国经济增长新引擎的城镇化建设，它们无疑是年末市场的关注要点。

中国证券报消息，全国城镇化工作会议或提出推动包括户籍、土地和财税等在内的三大改革，真正走以人为核心的新型城镇化道路。在中央经济工作会议方面，日前召开的中共中央政治局会议已基本为该会议定调：2014年经济工作的主要精神是稳中求进，改革挂帅。

下周，11月宏观经济金融数据将陆续发布。交通银行金融研究中心预测，11月CPI同比涨幅相比10月可能略有回调，或至3.1%左右，将连续三个月维持在3%以上。

出口方面，交行金融研究中心预测，受欧美发达经济体传统的消费、生产经营季节性恢复所推动，11月中国出口同比增速将延续小幅回升的企稳态势。不过，考虑到去年同期出口高基数产生的明显制约，预计11月出口同比增速约为5.0%，较10月出现小幅回调。

信贷方面，11月银行资金面偏紧，银行年内计划贷款额度已相对较少，存款分流、吸收存款难度较大及行业不良压力有所上升等多方面因素都对11月贷款投放形成一定约束。预计11月境内新增人民币贷款5800亿元左右。

【掘金概念股】

新型城镇化拉动周期行业升级

新型城镇化正成为拉动我国经济发展的重要引擎，也为上市公司转型升级打开了空间。除了直接受益于城镇化进程的地产建筑以及拥有土地资源的公司外，建材、机械、交运等周期性行业也将迎来发展良机。

土地改革带来价值重估

在政策推动下，新型城镇化进程不断提速。在优化城市布局、推进城乡一体化的政策指导下，与之相配套的土地流转、基础设施建设成为重要一环。受此影响，相关行业的上市公司有望率先获益。

作为今年的热门话题之一，土地流转已经给不少上市公司带来了政策红利。其涵盖的范围不仅包括农村承包土地经营权的流转，也包括集体建设用地使用权的流转。在政策推动下，城郊及城乡结合部的土地迸发出极大的需求，不少上市公司凭此变身“土豪”。

农地流转和规模化经营有望给农业类上市公司带来新的发展机遇。那些坐拥农地的上市公司价值有望迎来重估，参与土地流转也将带来业务扩张的机会。以亚盛集团为例，作为甘肃农垦集团旗下唯一的农业经营平台，亚盛集团自2010年以来剥离工业资产并聚焦农牧主业。根据齐鲁证券统计，当前亚盛集团拥有342万亩土地，农垦集团四大农场旗下有320万亩土地及42万亩耕地可注入。此外，正和股份、空港股份、中国武夷等多家公司也都涉及土地流转概念。

尽管土地流转机会还处于政策驱动阶段，但从长远来看，其将对我国房地产市场产生影响。一旦土地流转开始试点转为住宅用地，将直接增加土地供应，有利于平缓地价。对于在流转过程中可参与土地一级开发业务的公司，以及具有资金优势的快周转地产公司而言，土地供给的提升都将带来发展机会。

周期类上市公司或受益

在推进新型城镇化的过程中，以基础设施建设、装备制造等行业为主的周期性行业也有望迎来更大的发展空间。

随着城镇化推进，我国已经步入城市配套建设加速时期，建材行业将迎来消费升级。其中，水泥、新型建材类公司都将迎来需求的稳步释放。可以看到，在节能减排的推动下，水泥行业近期持续回暖。兴业证券统计显示，11月水泥和熟料价格延续之前的上涨态势，且多数地区价格涨幅已超过去年四季度。与此同时，地产刚需也将推动防水材料消费升级。国泰君安分析师认为，中材科技、长海股份、伟星新材等防水材料企业将获得更多成长机会。

此外，在城镇化进程中，传统的装备制造业将向新型装备制造业发展。油气装备、智能仪器仪表、农机、轨道交通等行业有望在新型城镇化发展中受益。以智能计量表为例，我国已经提出，到2015年新建建筑全面实行供热按户计量，推进既有居住建设供热计量和节能改造。中信证券认为，这将带动智能计量表生产企业的需求。

总体来看，在新型城镇化建设的过程中，包括基础设施建设、装备制造以及环保、能源、交运等一批行业都将分享到政策红利，相关企业也将获得转型升级的发展机遇。证券时报网